Espace Conseillers commerciaux
Donnez à vos conseillers et gestionnaires un outil de souscription performant et adapté !
La gestion d’une distribution omnicanale passe par un espace totalement adapté pour vos conseillers. Un gain de temps et une sécurité pour la conformité renforcée.
Automatisez les étapes de votre processus de souscription pour toute votre équipe = gestion des appels, génération des recueils de besoins, validation des pièces justificatives, etc…
Gérez toutes les tâches relatives depuis un unique emplacement et maitrisez le suivi du traitement.
Identifiez rapidement les dossiers en souffrance et vos tunnels de conversion.
Automatisez les connexions avec le back office, la GED et votre CRM.
Protégez les données sensibles avec une gestion de droits adaptée.
Pour un suivi optimal avec le bon contact, au bon moment.
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